بسیاری از معامله‌گران سودآور اهرم یا لوریج را به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای معاملاتی در نظر می‌گیرند، با این حال، این مفهوم یکی از موارد کم درک شده در معاملات فارکس باقی مانده است.
معمولا تریدرهای تاره کار در مورد بهترین میزان اهرم برای استفاده در فارکس سؤال می‌کنند و ما سعی خواهم کرد این مسئله را روشن کنیم، در بین اکثر معامله‌گران این گفته وجود دارد که اهرم بیشتر منجر به ریسک بیشتر می‌شود، در حالی که نمی‌توان گفت این صحبت کاملا صحیح است.
ما حقایقی درباره اهرم ارائه خواهیم داد تا به معامله‌گران فارکس کمک کنیم تا از بروکرهای فارکس با اهرم بالا استفاده کنند بدون اینکه با مشکلات آن مواجه شوند.
لوریج در فارکس
نسبت اهرم یکی از اولین مواردی است که هنگام تصمیم‌گیری برای بهترین لوریج فارکس برای استراتژی معاملاتی خود باید در نظر بگیرید. نسبت اهرم نشان می‌دهد که بروکرهای فارکس چقدر پول به معامله‌گران قرض می‌دهندبه عنوان مثال نسبت اهرم 1:500، به این معنی است که برای هر 1 دلار، معامله‌گران فارکس می‌توانند یک موقعیت 500 دلاری را کنترل کنند.
استفاده از اهرم بالا در معاملات ریسک زیادی به همراه دارد، اما همانطور که پیشتر اشاره کردیم کنترل ریسک و میزان استفاده از اهرم مناسب در اختیار خود تریدر است و این تریدر است که باید بداند از چه مقدار اهرم در هر معامله استفاده نماید. اما به صورت کلی استفاده از لوریج بالا خطرات زیر را به همراه دارد:
- ریسک اصلی، کمبود دانش است
- نبود مدیریت سرمایه یا مدیریت ریسک نامناسب
- سرمایه ناکافی
- معامله بیش از حد
- حجم‌های معاملاتی نامناسب
- استراتژی معاملاتی نادرست
- محاسبه نادرست هزینه‌های معاملاتی به دلیل وجود میزان سوآپ و اسپرد
استفاده از لوریج در معاملات
بهترین اهرم برای استفاده در فارکس همیشه به شرایط فردی بستگی دارد. تا زمانی که معامله‌گران مدیریت ریسک مناسبی اعمال کنند، ریسک پرتفوی آنها با اهرم 1:1 یا 1:3000 یکسان باقی می‌ماند. تفاوت در اهرم بر این تأثیر می‌گذارد که چند پیپ می‌تواند یک پوزیشن معاملاتی در جهت خلاف حرکت کند، پیش از آن‌که به حداکثر حد ضرر برسد.
در اینجا یک مثال آمده است:
یک معامله‌گر دارای پرتفویی به ارزش ۱۰۰۰ دلار است و میخواهد نهایتا 2 درصد یعنی 20 دلار ریسک کند.
– بدون توجه به تنظیمات اهرم، مدیریت ریسک مناسب باعث می‌شود که معامله زمانی بسته شود که به ۲۰ دلار ضرر برسد.
– بسته به اندازه موقعیت، اهرم کمتر ممکن است به یک معامله اجازه دهد تا قبل از رسیدن به ۲۰ دلار ضرر، ۱۲۰ پیپ حرکت کند، در حالی که حداکثر اهرم این مقدار را به ۱۲ پیپ کاهش می‌دهد.
– یکی از مواردی که باید در نظر گرفت این است که معامله‌گرانی که از حداکثر اهرم استفاده می‌کنند باید از استراتژی‌ای استفاده کنند که تمام موقعیت‌ها را در طول جلسات معاملاتی ببندند. کسانی که معاملات شبانه را نگه می‌دارند باید به دلیل افزایش ریسک و هزینه‌های معاملاتی بیشتر به واسطه نرخ‌های سوآپ، از اهرم کمتری استفاده کنند.
به عنوان مثال اگر فرض کنیم که می‌خواهیم روی جفت ارز یورو به دلار معامله کنیم و حد ضرر ما 20 پیپ باشد، اگر 0.01 لات پوزیشن بگیریم و حد ضرر ما فعال شود مقدار ضرر تنها 2 دلار خواهد بود، ولی اگر فرضا از تمام لوریج استفاده کنیم و بک لات معامله بزنیم ضرر ما 200 دلار خواهد بود.
برای آشنایی بیشتر با مبحث لوریج و میزان لات مناسب در معاملات فارکس می‌توانید به وبسایت پارسی فارکس مراجعه نمایید، یا از ماشین حساب فارکس استفاده کنید.
نکاتی درباره استفاده از لوریج:
در اینجا نکات من برای استفاده از بروکرهای فارکس با اهرم بالا آمده است. اهرم تفاوت زیادی ایجاد می‌کند و امکان معاملات خرده‌فروشی فارکس را فراهم می‌آورد.
تسلط بر روانشناسی معامله‌گری
– درک رابطه بین اهرم و مدیریت ریسک
– معامله با سرمایه کافی
– استفاده از اندازه‌های مناسب لات
– اطمینان از وجود محافظت در برابر بالانس منفی
– هرگز نگه‌داشتن موقعیت‌های با اهرم زیاد در طول شب
مزایا و معایب لوریج یا اهرم در معاملات
معامله‌گران باید قبل از تصمیم‌گیری برای بهترین اهرم برای استفاده در فارکس، از مزایا و معایب آن آگاه باشند.
مزایای استفاده از اهرم بالا در فارکس شامل موارد زیر است:
امکان معامله در فارکس
– افزایش انعطاف‌پذیری
– پتانسیل سود magnified
– افزایش کارایی سرمایه
– کاهش نیاز به سرمایه
معایب استفاده از اهرم بالا در فارکس شامل موارد زیر است:
سوءتفاهم اساسی درباره اهرم
– عدم وجود یا مدیریت ریسک ناکافی
– استراتژی معاملاتی ناقص
– سرمایه ناکافی
– معامله بیش از حد
– حجم‌های معاملاتی نامناسب
با وجود باور عمومی، اهرم بالاتر به معنای ریسک بالاتر نیست. عدم وجود مدیریت ریسک و سطوح مدیریت ریسک موجود تعیین‌کننده ریسک هستند. معامله‌گران فارکس باید درک کنند که اهرم بالاتر تعداد پیپ‌هایی که یک معامله می‌تواند بر خلاف آنها حرکت کند قبل از اینکه سطح استاپ‌لاس موقعیت را با ضرر ببندد، کاهش می‌دهد، اما به معنای افزایش ریسک نیست. نگه‌داشتن معاملات زیان‌ده فراتر از سطح معین، استراتژی‌ای نیست که نرخ موفقیت بالایی داشته باشد، که یکی دیگر از واقعیت‌های اغلب نادیده گرفته شده درباره اهرم است.
معامله‌گران همچنین باید رابطه بین مدیریت ریسک و اهرم را درک کنند تا بتوانند تنظیمات مدیریت ریسک مناسبی را پیاده‌سازی کنند. در نهایت، اهرم همچنین به استراتژی معاملاتی و دارایی وابسته است. بنابراین، قبل از تصمیم‌گیری در مورد اهرم، معامله‌گران باید آن را درک کرده و مدیریت ریسک را به خوبی بیاموزند.
